Sang-ho y Sun-ja son secuestrados por alguien y viven un brutal abuso mientras realizan acrobacias en una troupe de circo llamada "77th Dan". Un día su tío los visita e intentan escapar, pero cuando Sun-ja es capturada por el circo, una persona encapuchada de negro, el objeto del temor japonés, aparece de repente para ayudarlos...