Al borde de la extinción, la humanidad se ha reducido y ahora reside únicamente en la ciudad-estado de Flandore, viviendo en ciudades encerradas por cúpulas de cristal. Más allá de las cúpulas existen viciosos licántropos que prosperan en la oscuridad; entre los ciudadanos dentro, existe una clara distinción entre la nobleza y los plebeyos. La sangre de los nobles les permite utilizar mana, otorgá

Al borde de la extinción, la humanidad se ha reducido y ahora reside únicamente en la ciudad-estado de Flandore, viviendo en ciudades encerradas por cúpulas de cristal. Más allá de las cúpulas existen viciosos licántropos que prosperan en la oscuridad; entre los ciudadanos dentro, existe una clara distinción entre la nobleza y los plebeyos. La sangre de los nobles les permite utilizar mana, otorgándoles habilidades que superan los límites humanos y les ayudan enormemente a derrotar a los licántropos. Con tan solo 13 años de edad, la noble Melida Angel aún no ha manifestado su mana, y asiste a una academia de élite donde es maltratada por su falta de este. Para ayudarla, Kufa Vampir es ordenado por la familia Angel a convertirse en el tutor de Melida. Si bien Kufa parece ser un simple mentor, un motivo ulterior acecha detrás de su trabajo: debe asesinarla si confirma que no posee mana. La investigación de Kufa eventualmente lo lleva a determinar que debe eliminar a Melida. Sin embargo, Kufa queda impactado por su inquebrantable determinación, espíritu y fe en sí misma al presenciarla en una pelea, eligiendo en cambio ofrecerle una manera para que manifieste su magia. Mientras Melida aprende a usar mana con la ayuda de las enseñanzas de Kufa, Kufa renuncia a su misión y pone en peligro todo para mantener su descubrimiento sobre Melida desconocido para la familia Angel y su propio gremio. Sin embargo, tanto Kufa como Melida pronto se darán cuenta de que ocultar su secreto no será el único desafío que enfrentarán, ya que problemas imprevistos les esperan a la vuelta de la esquina.