En un futuro lejano, monstruos e inhumanos deambulan por la tierra, y el Rey Maligno gobernante busca una mujer humana para que le dé herederos poderosos y aptos para la fuerza. Non se ofrece al Rey Maligno para salvar a su aldea de los asaltantes del Clan Simio, y le da dos hijos gemelos, Loof y Jin. Sin embargo, ella y sus hijos son exiliados por los aldeanos ingratos, y el compañero de Non, Nue

En un futuro lejano, monstruos e inhumanos deambulan por la tierra, y el Rey Maligno gobernante busca una mujer humana para que le dé herederos poderosos y aptos para la fuerza. Non se ofrece al Rey Maligno para salvar a su aldea de los asaltantes del Clan Simio, y le da dos hijos gemelos, Loof y Jin. Sin embargo, ella y sus hijos son exiliados por los aldeanos ingratos, y el compañero de Non, Nue (un miembro del Clan Demonio que fue transformado en lobo por desobediencia), se lleva a Loof para que sea criado por su padre, el Rey Maligno. Sin embargo, la Reina Parome del Maligno desprecia a los humanos, y su malevolencia hacia Loof se profundiza...