La Rebelión de los Turbantes Amarillos que inició la caída de la dinastía Han gobernante. Al inicio de la historia, tanto Liu Bei, su eventual protagonista, como Cao Cao, su eventual antagonista, son figuras menores. Liu Bei se esfuerza por encontrar una forma de traer orden a un mundo caótico. Mientras reflexiona sobre el camino correcto a seguir, se hace amigo de dos poderosos guerreros, Zhang F

La Rebelión de los Turbantes Amarillos que inició la caída de la dinastía Han gobernante. Al inicio de la historia, tanto Liu Bei, su eventual protagonista, como Cao Cao, su eventual antagonista, son figuras menores. Liu Bei se esfuerza por encontrar una forma de traer orden a un mundo caótico. Mientras reflexiona sobre el camino correcto a seguir, se hace amigo de dos poderosos guerreros, Zhang Fei y Guan Yu. Juntos, toman el Juramento del Jardín de Melocotones, para vivir y morir juntos como guerreros por la justicia. Mientras tanto, Cao Cao medita sobre cómo cumplir su destino como "un héroe en un mundo caótico o un villano en uno pacífico". Inicialmente, el poder parece pertenecer al señor de la guerra usurpador Dong Zhuo y a su mano derecha, el héroe Lu Bu. Pero pronto ambos se pelean por una mujer, y el vacío de poder resultante le da a Cao Cao su oportunidad. A pesar de que Lu Bu es el guerrero más fuerte, Cao Cao tiene la suerte del diablo en el campo de batalla. Liu Bei intenta mantenerse en el camino correcto, pero es solo una pieza menor en el gigantesco tablero de ajedrez de los estados en guerra de China. La guerra asola el país, con resultados inconclusos, preparando así el escenario para las próximas dos películas de la serie.