Desapariciones misteriosas ocurren una tras otra en la Ciudad Tatsumi. Kiriya tiene una visión de una misteriosa y hermosa chica con orejas puntiagudas. Se encuentra un libro que habla de un mundo alternativo. Y Mao, buscando a su amiga perdida hace mucho tiempo, Zero, llega a nuestro mundo. Pero lo que no esperaba era encontrar a Souma y Kureha, y menos aún, llevarlos accidentalmente a su mundo.

Desapariciones misteriosas ocurren una tras otra en la Ciudad Tatsumi. Kiriya tiene una visión de una misteriosa y hermosa chica con orejas puntiagudas. Se encuentra un libro que habla de un mundo alternativo. Y Mao, buscando a su amiga perdida hace mucho tiempo, Zero, llega a nuestro mundo. Pero lo que no esperaba era encontrar a Souma y Kureha, y menos aún, llevarlos accidentalmente a su mundo. Ahora, Souma y Kureha deben encontrar una manera de regresar. Pero otras fuerzas están jugando su parte en la oscuridad y Souma y Kureha descubrirán que volver es más difícil de lo que anticiparon inicialmente.