Vanitas y Noé Archiviste se dirigen al pueblo de Gévaudan en busca de la "Bestia", una criatura enorme parecida a un lobo que ha masacrado a cientos de personas. Sospechando que la Bestia es un vampiro portador de una maldición, Vanitas tiene como objetivo principal curarla usando los poderes de su grimorio. En el camino, los dos se separan y de repente viajan al pasado, al momento exacto en que

Vanitas y Noé Archiviste se dirigen al pueblo de Gévaudan en busca de la "Bestia", una criatura enorme parecida a un lobo que ha masacrado a cientos de personas. Sospechando que la Bestia es un vampiro portador de una maldición, Vanitas tiene como objetivo principal curarla usando los poderes de su grimorio. En el camino, los dos se separan y de repente viajan al pasado, al momento exacto en que la Bestia acecha en el bosque. Después de una batalla contra el gigantesco lobo y un cazador de vampiros, Vanitas decide aliarse con Jeanne para encontrar a Noé. A pesar de ser aliados, el objetivo de Jeanne es lo opuesto al de Vanitas, ya que ella tiene la misión de matar a la Bestia, sospechando que podría ser alguien que conoció en el pasado. Mientras tanto, un Noé gravemente herido es recogido por la misteriosa Chloé d'Apchier y su sirviente. Al igual que Noé, Chloé es una vampira cuya existencia ha sido borrada del conocimiento público. Ha sido una guardiana para las generaciones futuras e intentó una vez encontrar una manera de volver a ser humana. Si bien Noé está agradecido a Chloé por su hospitalidad, poco sabe él que ella podría estar aliándose con fuerzas mucho más peligrosas que la Bestia.