Cuando un rey viudo se pierde en un peligroso bosque, se ve obligado a tomar a la hija de una bruja como segunda esposa para poder escapar. Sin embargo, la recién coronada reina Greta rápidamente se pone celosa del tiempo que el rey pasa con sus hijos y jura venganza. En medio de la noche, Greta se cuela donde los niños duermen y convierte a seis de los hijos del rey en cisnes, dejando a la única

Cuando un rey viudo se pierde en un peligroso bosque, se ve obligado a tomar a la hija de una bruja como segunda esposa para poder escapar. Sin embargo, la recién coronada reina Greta rápidamente se pone celosa del tiempo que el rey pasa con sus hijos y jura venganza. En medio de la noche, Greta se cuela donde los niños duermen y convierte a seis de los hijos del rey en cisnes, dejando a la única hija, Elisa, a su suerte. Elisa viaja de acá para allá en busca de sus hermanos y los encuentra viviendo en una cueva remota. Mientras se regocija por su reencuentro, ve lo terrible que la maldición ha afectado a sus hermanos y promete liberarlos a toda costa.